Bachelière et conseillère en sécurité financière depuis 2012
Étant moi-même maman de deux jeunes enfants, je comprends parfaitement la réalité des familles et la charge mentale que peuvent représenter les finances personnelles. Il me fera plaisir d'organiser, structurer et d'optimiser le tout pour vous afin de vous simplifier la vie. Je suis outillée pour aider les familles et les propriétaires d'entreprise à maximiser leur finances et leur permettre une croissance optimisée.
Services financiers - Placements - Assurance vie
Je prends le temps de comprendre vos besoins réels et vos objectifs financiers personnels. Je vous explique clairement toutes vos options pour aider à prendre des décisions éclairées.
En plus de mes compétences financières, j'apporte également ma perspective en tant que maman et professionnelle. Je comprends bien les défis financiers auxquels les familles sont confrontées et je peux vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Je suis également passionnée par la croissance des entreprises et les stratégies financières qui existent pour aider les propriétaires d'entreprise à atteindre leurs objectifs financiers, à prospérer et à protéger leur entreprise.
Création d'un plan financier optimisé pour atteindre vos objectifs financiers. Qu'il s'agisse d'acheter une maison, de planifier votre retraite ou d'assurer l'avenir de votre entreprise.
Explications des différentes options d'assurances pour protéger votre famille et votre entreprise contre les imprévus.
Construction d'un portefeuille d'investissement maximisé qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers.
Plan retraite optimisé pour assurer que vous êtes sur la bonne voie pour une retraite confortable financièrement.
Les consultations sont gratuites. Ce sont les institutions financières qui nous versent une rémunération lors d'ouvertures de contrats et lors des renouvellements.
La première rencontre (90 min) me permet de faire votre connaissance et de comprendre vos objectifs personnels. Pendant cette rencontre, je prendrai le temps de faire le point sur vos finances dans son ensemble. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous mentionner plusieurs recommandations au fur et à mesure. Par la suite, j'analyserai votre situation méticuleusement afin de l'optimiser au maximum. De cette analyse, vous recevrez un rapport détaillé contenant les recommandations complètes ainsi qu'un plan retraite.
Lors de la deuxième rencontre (90 min), nous pourrons faire le tour du rapport reçu ensemble et je pourrai répondre à vos questions.
Pour la première rencontre svp avoir en main:
- Relevés de placements REER, CELI, REEE, fonds de pension, régime de retraite.
- Contrats ou détails de vos assurances (vie, maladies graves, invalidité et assurance collective)
- Votre maximum REER et CELI admissible (disponible sur mon dossier ARC)
- Actifs et passifs (solde hypothécaire, prêt auto et autres dettes)
Facultatif mais pertinent pour analyse retraite:
26 Boulevard Taschereau, La Prairie, Quebec J4V 2H9, Canada
vanessa.jodoin@agc.ia.ca 438-389-5881 Dûment certifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers
Copyright © 2024 Vanessa Jodoin - Tous droits réservés.
Affiliée à ia groupe financier
Nous utilisons des cookies pour analyser le traffic sur notre site et optimiser l'expérience.