Bienvenue

Qui suis-je?

Depuis 2012, je travaille avec plus de 500 familles (jeunes ou moins jeunes) à bâtir leur avenir financier. Étant moi-même maman de deux jeunes enfants, je comprends beaucoup la réalité des familles. Je les guide pour atteindre leurs objectifs personnels avec un plan étape par étape.

Concrètement, je les aide à:

  • Épargner davantage avec des méthodes d’épargne sur-mesure.
  • Comprendre les différents régimes d’épargne (REER, CELI, REEE, Non-enr.)
  • Choisir les placements appropriés.
  • Comprendre et choisir les assurances (vie, maladies graves et invalidité) pertinentes pour leurs familles.
  • Planifier depuis le début l’achat d’une propriété
  • Reprendre le contrôle de leurs finances personnelles (budget)

À quoi vous attendre si on se rencontre?

Qu’est-ce qui me différencie?

Une rencontre sans AUCUNE pression!

La rencontre se fait par téléphone ou par vidéoconférence (même pas besoin de faire le ménage pour me recevoir!) 😅

Ce qui m’intéresse réellement ce sont vos buts et vos objectifs. On les détermine ensemble. Par la suite, j’analyse votre situation financière globale et je vous envoie mon plan étape par étape pour atteindre chacun des buts qui vous tiennent à cœur. Les recommandations sont envoyées par courriel, donc vous regardez ça à tête reposée et vous pouvez y réfléchir librement et surtout sans pression.

Si vous trouvez que le plan est pertinent, on le commence et sinon chacun continue sa vie. Simple comme ça 🙂

Je suis moi-même très exigeante (même extrèmement exigeante) envers le service à la clientèle que je reçois, donc je m’assure de donner tout ce que j’ai pour que mes clients soient comblés.

Mes clients disent que mon service est impeccable parce que je:

  • Prends le temps qu’il faut pour bien analyser et comprendre la situation de chaque client.
  • Les écoute réellement, sans les juger et ils sont à l’aise à poser leurs questions.
  • Rédige un plan financier sur-mesure pour chacun de mes clients selon leurs objectifs précis.
  • Fais des suivis réguliers avec mes clients selon la situation et les besoins.
  • Tiens mes clients informés chaque trimestre avec les informations pertinentes du moment (marchés boursiers, stratégies financières, etc.)

Au plaisir de vous connaître!

P.S. Je peux vous aider en trois langues (français, anglais et espagnol) et je suis titluaire d’un baccalauréat en administration des affaires.

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