Étant moi-même maman de deux jeunes enfants, je comprends parfaitement la réalité des familles. Je guide mes clients à l’atteinte leurs objectifs personnels avec un plan étape par étape.
Je suis titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires au HEC Montréal et conseillère en sécurité financière. Depuis 2012, je travaille avec plus de 600 familles (jeunes ou moins jeunes) à bâtir leur avenir financier.
Une conseillère en sécurité financière ça sert à quoi?
Vous voulez:
- Savoir comment et combien épargner pour acheter une propriété
- Épargner davantage
- Comprendre les assurances
- Reprendre le contrôle sur vos finances (budget)
- Maximiser chaque dollar
- Comprendre les différents régimes d’épargne (REER, CELI, REEE, Non-enr. etc.)
- Prévoir la retraite
JE SUIS LÀ.
Une conseillère en sécurité financière c’est la personne avec qui vous parler de vos projets personnels pour avoir des conseils et un avis professionnel. Je vous donne mes recommandations et je structure vos finances de A à Z vers l’atteinte de vos objectifs.
Je m’assure de maximiser chaque dollar et de mettre en place un plan financier solide et optimisé.
Pourquoi faire affaire avec moi?
Je m’engage à vous donner un service professionnel où vous vous sentirez libre de prendre vos propres décisions réfléchies. Avec moi il n’y a aucune pression.
Quand le plan financier est mis en place, vous vous sentirez simplement soulagés. Vos économies seront maximisées et auront une fonction précise. De plus, j’offre un accompagnement à long terme, donc quand vous avez une question ou une décision financière à prendre, je suis à un coup de fil ou un courriel près. Je suis votre personne ressource.
Dans une première rencontre, on détermine ensemble vos buts et vos objectifs. Par la suite, j’analyse votre situation financière globale et je vous envoie mon plan étape par étape pour l’atteinte de chacun des buts qui vous tiennent à cœur.
Les recommandations sont envoyées par courriel et vous les lisez à tête reposée. Vous pouvez y réfléchir librement et surtout sans pression.
Si vous trouvez que le plan est pertinent, on le commence et sinon chacun continue sa vie. Simple comme ça 🙂
Mes clients disent qu’ils adorent mon service parce que:
- Ils se sentent écoutés et à l’aise de me poser leurs questions
- Ils savent que je travaille dans leur intérêt
- Je suis disponible quand ils ont des questions
- Ils aiment l’expérience authentique que je leur offre
P.S. Je peux vous aider en trois langues (français, anglais et espagnol)
Au plaisir de vous rencontrer,
Vanessa
Services financiers 